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                                                                  产品分类

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                                                                  旋乐吧娱乐城_兴发团体2015年公司债券受托打点事宜陈诉(2017年度)

                                                                  作者:旋乐吧娱乐城 发布时间:2018-05-03 16:09 阅读:887

                                                                    湖北兴发化工团体股份有限公司 2015 年公司债券

                                                                    受托打点事宜陈诉

                                                                    (2017 年度)债券受托打点人(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)重要声明

                                                                    国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)体例本陈诉的内容及信息均

                                                                    来历于湖北兴发化工团体股份有限公司(以下简称“兴发团体”,“公司”或“刊行人”)在上海证券买卖营业所官网对外发布的种种按期及姑且陈诉等相干信息披露文件、第

                                                                    三方中介机构出具的专业意见以及兴发团体出具的相干声名文件和提供的相干资料等。国信证券凭证《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》、《公司债券受托打点人执业举动准则》、《债券受托打点协议》等相干划定体例了本陈诉。本陈诉不组成对投资者举办或不举办某项举动的保举意见,投资者应对相干事件做出独立判定,而不该将本陈诉中的任何内容据以作为国信证券所作的理睬或声明。在任何环境下,投资者依据本陈诉所举办的任何作为或不作为,国信证券不包袱当何责任。

                                                                    第一章 本期债券轮廓一、许诺文件及许诺局限:本期债券经中国证券监视打点委员会《关于许诺湖北兴发化工团体股份有限公司向及格投资者果真刊行公司债券的批复》(证监

                                                                    容许[2015]1891 号)许诺,公司向及格投资者果真刊行面值总额不高出 6 亿元的公司债券。

                                                                    二、债券名称:湖北兴发化工团体股份有限公司 2015 年公司债券(以下简称“本期债券”)。

                                                                    三、债券代码及简称:15 兴发债、122435.SH

                                                                    四、刊行主体:湖北兴发化工团体股份有限公司

                                                                    五、债券限期:本期债券为 5 年期牢靠利率债券,附第 2 年尾、第 4 年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

                                                                    六、刊行局限:本期债券存续金额 9590.00 万元。本期债券初次刊行局限

                                                                    为 6 亿元,2017 年 8 月 21 日,债券持有人执行第一次回售选择权后,本期债

                                                                    券存续金额为 9590.00 万元。

                                                                    七、票面金额和刊行价值:本期债券面值为 100 元,按面值平价刊行。

                                                                    八、票面利率及其确定方法:本期公司债券票面利率为 5.20%。本期公司债

                                                                    券票面利率在债券前 2 年内牢靠稳固,为 4.40%,刊行人在本期债券存续期的

                                                                    第 2 年尾利用上调票面利率选择权,将存续债券利率调解至 5.20%。在债券存

                                                                    续限期第 3 年和第 4 年,债券利率牢靠稳固为 5.20%。如刊行人在本期债券存续期的第 4 年尾利用上调票面利率选择权,未被回售部门债券票面年利率为债券存续限期第 4 年票面年利率加上调基点,在债券存续限期第 5 年牢靠稳固。如刊行人未利用上调票面利率选择权,则未被回售部门债券在债券存续期第 5 年票面利率仍维持原有第 3 年和第 4 年票面利率稳固。

                                                                    九、刊行人上调票面利率选择权:刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的

                                                                    第 2 年尾上调本期债券第 3 年和第 4 年的票面利率;以及在本期债券存续期的

                                                                    第 4 年尾上调本期债券第 5 年的票面利率。刊行人将于本期债券第 2 个计息年

                                                                    度付息日及第 4 个计息年度付息日前的第 30 个买卖营业日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上宣布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告。若刊行人未在本期债券存续期第 2 年尾利用票面利率上调选择权,则本期债

                                                                    券第 3 年和第 4 年票面利率仍维持原有票面利率稳固;若刊行人未在本期债券

                                                                    存续期第 4 年尾利用票面利率上调选择权,则本期债券第 5 年票面利率仍维持

                                                                    第 3 年和第 4 年票面利率稳固。

                                                                    公司将于本期债券第 2、4 个计息年度付息日前的第 30 个买卖营业日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上宣布关于是否上调本期债券票面利率以

                                                                    及上调幅度的通告。若公司未利用利率上调选择权,则本次公司债券后续限期票面利率仍维持原有票面利率稳固。

                                                                    十、投资者回售选择权:刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

                                                                    幅度的通告后,投资者有权选择将持有的本期债券所有或部门按面值回售给刊行人。若投资者利用回售选择权,本期债券第 2 个计息年度付息日及第 4 个计息年度付息日即为回售付出日,刊行人将凭证买卖营业所和债券挂号机构相干营业法则完成回售付出事变。

                                                                    十一、还本付息方法:回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期

                                                                    一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。若债券持有人在本期债券存续

                                                                    期的第 2 年尾利用回售选择权,回售部门债券的票面面值加第 2 年的利钱在投资者回售付出日一路付出;若债券持有人在本期债券存续期的第 4 年尾利用回售选择权,回售部门债券的票面面值加第 4 年的利钱在投资者回售付出日一路付出。

                                                                    十二、刊行首日或起息日:2015 年 8 月 20 日。

                                                                    十三、付息、兑付方法:本期债券本息付出将凭证证券挂号机构的有关划定

                                                                    统计债券持有人名单,本息付出方法及其他详细布置凭证证券挂号机构的相干划定治理。

                                                                    十四、付息日:2016 年至 2020 年每年的 8 月 20 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本次债券存续期第二年尾利用回售选择权,则其回售部门债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 8 月 20 日;若投资者在本次债券存续期

                                                                    第四年尾利用回售选择权,则其回售部门债券的付息日为 2016 年至 2019 年每

                                                                    年的 8 月 20 日。(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个事变日)

                                                                    十五、包管人及包管方法:宜昌兴发团体有限责任公司为本期债券提供全额无前提不行取消的连带责任担保包管。

                                                                    十六、名誉品级:按照鹏元资信评估有限公司于 2017 年 5 月 16 日发布的

                                                                    跟踪评级陈诉(鹏信评【2017】跟踪第【75】号 01),本期债券的债项名誉等

                                                                    级为 AA 级,刊行主体恒久名誉品级为 AA 级,评级瞻望维持不变。评级功效披

                                                                    露所在:鹏元资信评估有限公司官网及上海证券买卖营业所网站。

                                                                    十七、受托打点人:国信证券股份有限公司

                                                                    十八、召募资金用途:所有效于送还银行贷款。

                                                                    第二章 刊行人 2017 年度策划和财政状况

                                                                    一、刊行人根基环境

                                                                    刊行人名称:湖北兴发化工团体股份有限公司

                                                                    法定代表人:李国璋

                                                                    注册成本:605984023.00 元

                                                                    创立时刻:1994 年 8 月 17 日

                                                                    注册地点:兴山县古夫镇高阳大道 58 号

                                                                    邮政编码:443700

                                                                    股票上市地:上海证券买卖营业所

                                                                    股票简称:兴发团体

                                                                    股票代码:600141

                                                                    信息披露事宜认真人:鲍伯颖

                                                                    接洽电话:0717-6760939

                                                                    传真: 0717-6760850

                                                                    统一社会名誉代码:91420500271750612X

                                                                    所属行业:化学质料和化学成品制造业

                                                                    策划范畴:磷化工系列产物出产、贩卖、收支口;磷矿石的开采、贩卖;硅石矿开采、加工、贩卖;化学肥料(含复混肥料)的出产、贩卖;承办中外合伙策划相助出产及“三来一补”营业;水力发电、供电;汽车货运、汽车配件贩卖;

                                                                    机电装备安装(不含特种装备安装);衡宇租赁;技能咨询处事;化工质料及化

                                                                    工产物出产、贩卖、收支口(有用期至:2020 年 08 月 11 日)(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当);以下策划范畴按容许证或核准文件审定内容策划;未取得相干有用容许或核准文件的,不得策划:物业打点处事;食物添加剂、饲料添加剂出产及贩卖++

                                                                    二、刊行人 2017 年度策划状况

                                                                    2017 年度,公司实现业务收入 157.58 亿元,较 2016 年度增添 8.37%;实

                                                                    现净利润 6.02 亿元,较 2016 年度增添 251.92%,个中归属于母公司全部者的净利润为 3.21 亿元,较 2016 年度增添 214.65%。

                                                                    2017 年公司主营营业收入中的首要产物环境如下:

                                                                    单元:万元

                                                                    种别 2017 年度 2016 年度 增添额 涨幅 孝顺率

                                                                    磷矿石 91278.83 98374.30 -7095.47 -7.21% -5.82%

                                                                    风雅磷酸盐 278617.48 251886.44 26731.04 10.61% 21.92%

                                                                    肥料 149352.82 135710.76 13642.06 10.05% 11.18%

                                                                    有机硅 123739.66 96658.89 27080.78 28.02% 22.20%

                                                                    氯碱 42829.79 27156.27 15673.51 57.72% 12.85%

                                                                    草甘膦 249910.91 196007.68 53903.23 27.50% 44.19%

                                                                    商业 600016.19 620544.56 -20528.37 -3.31% -16.83%

                                                                    其他 16405.11 3837.02 12568.09 327.55% 10.30%

                                                                    合计 1552150.78 1430175.92 121974.86 8.53% 100.00%

                                                                    由上表可见,2017 年公司主营营业收入的增添首要是因为草甘膦、有机硅和风雅磷酸盐收入的增添造成的,,三者合计对昔时收入增添的孝顺率到达

                                                                    88.31%。

                                                                    2017 年,公司草甘膦收入较 2016 年增添 53903.23 或 27.50%,增添的主

                                                                    要起因于 2017 年受环保督查影响,草甘膦市场价值较 2016 年有所上涨。

                                                                    2017 年,公司有机硅收入较 2016 年增添 27080.78 或 28.02%,增添的主

                                                                    要起因于受国度环保禁锢趋严、部门出产厂家技能改革等身分影响,有机硅价值一连上涨。

                                                                    2017 年,公司风雅磷酸盐收入较 2016 年增添 26731.04 或 10.61%,增添

                                                                    的首要起因于 2017 年下半年受原原料本钱一连上涨、黄磷电价上调及人民币升值等身分影响,风雅磷酸盐市场价值有所上涨。

                                                                    三、刊行人 2017 年度财政状况

                                                                    1、归并资产欠债表首要数据

                                                                    单元:万元

                                                                    项目 2017 年尾 2016 年尾

                                                                    资产合计 2174324.39 2138083.78

                                                                    欠债合计 1462657.45 1473215.33

                                                                    归属于母公司全部者权益合计 609828.28 588368.15

                                                                    全部者权益合计 711666.94 664868.46

                                                                    2、归并利润表首要数据

                                                                    单元:万元

                                                                    项目 2017 年度 2016 年度

                                                                    业务总收入 1575780.59 1454119.40

                                                                    业务总本钱 1500117.74 1441954.69

                                                                    业务利润 84234.07 22901.77

                                                                    利润总额 76863.88 27115.38

                                                                    净利润 60193.46 17104.50

                                                                    归属于母公司全部者的净利润 32099.78 10201.76

                                                                    3、归并现金流量表首要数据

                                                                    单元:万元

                                                                    项目 2017 年度 2016 年度

                                                                    策划勾当发生的现金流量净额 190279.29 114593.29

                                                                    投资勾当发生的现金流量净额 -92186.49 -117277.79

                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额 -87783.74 3491.16

                                                                    现金及现金等价物净增进额 9266.68 750.81

                                                                    期末现金及现金等价物余额 83788.58 74521.90

                                                                    第三章 召募资金行使环境

                                                                    兴发团体本期公司债券刊行共召募资金 6 亿元,2017 年 7 月 28 日,刊行人按照果真披露的《湖北兴发化工团体股份有限公司果真刊行 2015 年公司债券召募声名书》(以下简称“召募声名书”),宣布《湖北兴发化工团体股份有限公司

                                                                    关于“15 兴发债”公司债券回售的通告》,债券持有人对本期债券执行第一次

                                                                    回售选择权,2017 年 8 月 21 日,刊行人对本次接纳申报资金举办了发放,本次回售实验完毕后“15 兴发债”债券在上海证券买卖营业所上市并买卖营业的数目为

                                                                    95900 手(面值 95900000 元)。

                                                                    制止 2017 年尾,本期债券召募资金凭证召募声名书的约定用于送还银行贷款。

                                                                    陈诉期内,公司严酷推行公司债券召募声名书相干内容,合规行使召募资金,定时兑付公司债券本金、利钱,未有侵害债券投资者好处的环境产生。

                                                                    第四章 本期债券本息偿付环境

                                                                    本期债券付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 20 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本次债券存续期第二年尾利用回售选择权,则其回售部门债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 8 月 20 日;若投资者在本

                                                                    次债券存续期第四年尾利用回售选择权,则其回售部门债券的付息日为 2016年至 2019 年每年的 8 月 20 日。(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第

                                                                    1 个事变日)。

                                                                    2017 年 7 月 28 日,刊行人按照果真披露的《湖北兴发化工团体股份有限公司果真刊行 2015 年公司债券召募声名书》,宣布《湖北兴发化工团体股份有限公司关于“15 兴发债”公司债券回售的通告》,债券持有人对本期债券执行

                                                                    第一次回售选择权,2017 年 8 月 21 日,刊行人对本次接纳申报资金举办了发放,本次回售实验完毕后“15 兴发债”债券在上海证券买卖营业所上市并买卖营业的数

                                                                    量为 95900 手(面值 95900000 元)。

                                                                    本期债券本息兑付环境如下:

                                                                    单元:万元

                                                                    兑付时刻 本金兑付金额 利钱兑付金额 期末本金余额

                                                                    2016 年 8 月 23 日 0 2640.00 60000.00

                                                                    2017 年 8 月 21 日 50410.00 2640.00 9590.00

                                                                    第五章 债券持有人集会会议召开环境陈诉期内,公司未召开债券持有人集会会议。

                                                                    第六章 本期债券跟踪评级环境

                                                                    鹏元资信评估有限公司于 2017 年 5 月 16 日出具了本期公司债券 2017 年

                                                                    跟踪名誉评级陈诉,对本期债券的跟踪评级功效维持为 AA,刊行主体恒久名誉品级维持为 AA,评级瞻望维持为不变。

                                                                    在本期公司债券的存续期内,鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的按期跟踪评级陈诉,跟踪评级功效及陈诉将通过上海证券买卖营业所网站和鹏元资信评估有限公司网站予以发布,请投资者亲近存眷。

                                                                    第七章 刊行人认真本次债券事宜的专人变换环境

                                                                    制止本陈诉出具日,刊行人指定认真本次债券事宜的专人未产生变换。

                                                                    第八章 包管人环境

                                                                    一、包管人资信状况

                                                                    宜昌兴发团体有限责任公司(以下简称“宜昌兴发”)为本期债券提供了全额无前提不行取消的连带责任担保包管。

                                                                    宜昌兴发团体有限责任公司是经兴山县人民当局核准,于 1999 年 12 月 29日组建的有限责任公司,2001 年 2 月 14 日经湖北省人民当局核准,授权宜昌兴发为国有资产策划主体,对兴山县人民当局授权范畴内的国有资产依法实验策划打点。

                                                                    2003 年 3 月 14 日,经兴山县工商行政打点局改观挂号注册为国有独资有限责任公司。

                                                                    宜昌兴发是兴发团体第一大股东。跟踪期内,宜昌兴发的注册成本、控股股东均无变革,主营营业未产生重大改观。2017 年 6 月 28 日,上海新世纪资信评估投资处事有限公司对宜昌兴发团体有限责任公司 2016 年公司债券举办了跟踪评级,宜昌兴发主体名誉品级为 AA,公司债券的名誉品级为 AA,评级瞻望为不变。

                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,宜昌兴发资产总额为 303.85 亿元,归属于母公

                                                                    司的全部者权益为 38.80 亿元,资产欠债率为 67.68%;2017 年度,宜昌兴发实现业务收入 355.32 亿元,利润总额 8.41 亿元,净利润 6.46 亿元,策划勾当现金流净额 30.51 亿元。

                                                                    综合而言,宜昌兴发资产局限较大,业务收入和利润来历较有保障,有利于晋升本期债券的安详性。

                                                                    第九节 本期债券存续期内重大事项

                                                                    一、刊行人策划目的、策划范畴或出产策划外部前提等是否产生重大变革

                                                                    公司策划妥当,资产欠债率正常、钱币资金富裕、银行及成本市场名誉精采,陈诉期内未有重大事项对公司策划环境和偿债手段发生明明重大影响。

                                                                    二、本期债券名誉评级是否产生变革本期债券名誉评级未产生变革。

                                                                    三、刊行人首要资产是否有被查封、扣押、冻结的环境

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉及刊行人确认,刊行人未产生首要资产被查封、扣押、冻结的环境。

                                                                    四、刊行人是否产生未能清偿到期债务的违约环境

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉以及刊行人确认,刊行人未产生未能清偿到期债务的违约环境。

                                                                    五、刊行人昔时累计新增借钱可能对外提供包管是否有高出上年尾净资产的

                                                                    百分之二十的气象

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉以及刊行人确认,刊行人未产生昔时累计新增借钱可能对外提供包管高出上年尾净资产的百分之二十的气象。

                                                                    六、刊行人是否有放弃债权或工业高出上年尾净资产的百分之十的气象

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉以及刊行人确认,刊行人未产生放弃债权或工业高出上年尾净资产的百分之十的气象。

                                                                    七、刊行人是否有产生高出上年尾净资产百分之十的重大丧失的气象

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉及刊行人确认,刊行人未产生高出上年尾净资产百分之十的重大丧失的气象。

                                                                    八、刊行人是否有作出减资、归并、分立、驱逐及申请休业的抉择2017 年 7 月 12 日,公司按照与浙江金帆达签署的《湖北兴发化工团体股份有限公司向浙江金帆达刊行股份购置资产之红利猜测业绩赔偿协议》,对 2014年刊行的 95344295 股中的 11516408 股赔偿股份予以回购,所回购股份于

                                                                    2017 年 7 月 17 日注销。

                                                                    除上述事项外,经查阅刊行人 2017 年年度陈诉以及刊行人确认,刊行人未作出其他减资、归并、分立、驱逐及申请休业的抉择。

                                                                    九、刊行人是否有涉及重大诉讼、仲裁事项可能受到重大行政赏罚的环境

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉以及刊行人确认,未发明刊行人涉及重大诉讼、仲裁事项可能受到重大行政赏罚。

                                                                    十、担保人、包管物可能其他偿债保障法子是否产生重大变革

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉以及刊行人确认,担保人、包管物可能其他偿债保障法子未产生重大变革。

                                                                    十一、刊行人环境是否产生重大变革导致也许不切合公司债券上市前提

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉以及刊行人确认,刊行人环境未产生重大变革导致也许不切合公司债券上市前提。

                                                                    十二、刊行人是否有涉嫌犯法被司法构造备案观测,刊行人董事、监事、高级打点职员涉嫌犯法被司法构造采纳逼迫法子

                                                                    经查阅刊行人 2017 年年度陈诉以及刊行人确认,未发明刊行人涉嫌犯法被司法构造备案观测或刊行人董事、监事、高级打点职员涉嫌犯法被司法构造采纳逼迫法子的气象。

                                                                    第十节 其他事项无。

                                                                    (本页以下无正文)(此页无正文,为《湖北兴发化工团体股份有限公司 2015 年公司债券受托打点事宜陈诉》之盖印页)国信证券股份有限公司

                                                                    年 月 日
                                                                  责任编辑:cnfol001